Qui sommes-nous ?
Cabinet Indépendant de conseil en Gestion de Patrimoine
Spécialiste de la gestion patrimoniale à moyen et long terme, nous conseillons les particuliers et les professionnels dans l’élaboration et la réalisation de leurs projets patrimoniaux en leur proposant une stratégie personnalisée et un suivi dans le temps.
La loyauté dans les rapports avec nos Clients, l’objectivité dans le choix des supports d’investissement, la transparence des transactions et le respect du secret professionnel constituent les valeurs de référence de notre accompagnement et le fondement de notre activité.
Nous sommes indépendants sur les plans logistique et capitalistique. C’est la seule manière pour nous, de vous accompagner de manière objective et désintéressée
Votre Bilan Patrimonial Gratuit.
Une Approche Globale de votre patrimoine
Nous offrons à nos clients, en fonction de leurs objectifs et contraintes, une approche patrimoniale globale en scrutant tous les sujets de votre contexte patrimonial :
– Aspect juridico civile de votre situation,
– Aspect de la rentabilité de vos investissements,
– Aspect fiscale de votre situation,
– Prévoyance,
– Et toutes les solutions envisageables. Investissement immobilier, placement financier, optimisation fiscale, société patrimoniale, retraite, prévoyance, protection sociale…
Cette approche nous permet de définir les incidences de nos préconisations sur votre situation à court, moyen et long terme.
Analyse fondée sur les outils juridiques du droit civil tels que les donations, les testaments, les régimes matrimoniaux et les sociétés civiles (SCI, SARL de famille...)
Analyse des rendements financiers de vos actifs et des risques associés en tenant compte des conditions de marché et de vos objectifs d'investissement.
Analyse fiscale approfondie de votre contexte patrimonial et optimisation de votre fiscalité grâce à des montages fondés sur les dispositifs légaux et règlementaires.
Anticiper les aléas de la vie tels que la maladie, l'invalidité, le décès ou la perte d'emploi pour sécuriser l'avenir financier de votre patrimoine et protéger vos proches .
